لا أرى بعض السجلات

إن كان زميلك يرى شيئاً لا تراه، فالسبب غالباً دورك.

سجلاتك أنت، أم سجلات الفريق كله

يرى مندوب المبيعات العملاء والعملاء المحتملين والفرص وعروض الأسعار والمتابعات المسؤول عنها. ويرى مدير المبيعات ومدير النظام والمالك سجلات الجميع. وينطبق ذلك أيضاً على:

• المؤشرات — لا ترى إلا مؤشرات السجلات التي يمكنك رؤيتها.
• الرئيسية — أرقامك تشمل سجلاتك أنت فقط.
• التصدير — لا تصدّر إلا ما يمكنك رؤيته.

السجلات بلا مسؤول — مثل العملاء المنشئين عبر مزامنة الواجهة البرمجية — لا يراها إلا مَن يرى سجلات الفريق كله. اطلب من مديرك أن يجعلك المسؤول عنها، أو أن يغيّر دورك. راجع الأدوار والصلاحيات.

تكاليف المنتجات والهوامش

التكاليف مخفية عمّن لا يملك صلاحية رؤية التكلفة. ومع ذلك ترى ما إذا كان بند عرض السعر يحقّق الحد الأدنى للهامش، دون الأرقام.

صفحة أو زر كامل غير موجود

• بعض الميزات تعتمد على باقتك — مثل التقارير المتقدمة والواجهة البرمجية في باقة الأعمال.
• الإعدادات والفريق والاشتراك والاستيراد تحتاج إلى الصلاحية المقابلة.

يبدو أن سجلاً اختفى

السجلات المحذوفة لا تظهر في القوائم ولا في المؤشرات. راجع سجل التدقيق في الإعدادات (لمدير النظام والمالك) لترى مَن غيّر ماذا.