الأدوار والصلاحيات

لكل شخص في مساحة عملك دور من أربعة أدوار. يحدّد الدور السجلات التي يراها وما يمكنه فعله.

مندوب مبيعات

• يرى عملاءه وعملاءه المحتملين وفرصه وعروض أسعاره ومتابعاته هو — أي السجلات المسؤول عنها.
• ينشئ العملاء وجهات الاتصال والعملاء المحتملين والفرص وعروض الأسعار والمتابعات ويعدّلها، ويعلّم عروض الأسعار كمُرسلة.
• ينشئ الطلبات ويرى المنتجات، لكن دون تكاليف المنتجات.
• يرى التقارير.

مدير المبيعات

كل ما يفعله مندوب المبيعات، إضافةً إلى:

• يرى سجلات الفريق كله.
• يوافق على التسعير دون الحد الأدنى لهامش الربح.
• يدير المنتجات ويرى تكاليفها.
• يعدّل الطلبات، ويحذف السجلات، ويسند العملاء المحتملين، ويستورد البيانات ويصدّرها.

مدير النظام

كل ما يفعله مدير المبيعات، إضافةً إلى إدارة الفريق والإعدادات ومراحل المسار والحقول المخصصة وسجل التدقيق وإعدادات واتساب.

المالك

كل الصلاحيات، بما فيها الاشتراك والفوترة. منشئ مساحة العمل هو مالكها.

تعديل ما يمكن لكل دور فعله

في باقة الأعمال، يستطيع المالك ومدير النظام تعديل صلاحيات كل دور من الإعدادات ← الأدوار والصلاحيات. وفي الباقة الأساسية، تنطبق الأدوار كما هي موصوفة أعلاه.

ذو صلة

• لا أرى بعض السجلات
• حماية الهامش وموافقة التسعير