استيراد العملاء والمنتجات

اذهب إلى الإعدادات ← الاستيراد والتصدير، أو استخدم خطوة أدخل بياناتك أثناء الإعداد. يتطلب الاستيراد صلاحية الاستيراد — ويملكها افتراضياً المالك ومدير النظام ومدير المبيعات.

الخطوات الأربع

1. رفع الملف — اختر ما تستورده (العملاء أو جهات الاتصال أو المنتجات أو العملاء المحتملين) وارفع ملف CSV.
2. مطابقة الأعمدة — طابق كل عمود في ملفك مع حقل في ربط. يقترح ربط المطابقات من أسماء أعمدتك، والحقول المطلوبة معلَّمة.
3. المعاينة — راجع الصفوف الأولى، وارجع إن كان عمود ما مطابقاً خطأً.
4. الاستيراد — يعرض ربط عدد الصفوف المستوردة، ويسرد أي صفوف تخطّاها مع السبب.

حقول العملاء

اسم الشركة مطلوب. ويمكنك أيضاً مطابقة:

• رمز العميل — مرجعك الخاص لهذا العميل
• اسم الشركة بالعربية
• الهاتف وواتساب والبريد الإلكتروني
• المدينة والدولة والعنوان
• الرقم الضريبي وشروط الدفع
• العملة — رمز يدعمه ربط مثل AED أو SAR أو USD
• نوع العميل — شركة أو فرد أو حكومي
• لغة العميل — ar أو en (ويقبل أيضاً العربية والإنجليزية وArabic وEnglish). وهي اللغة التي يقرأ بها العميل، وتحدّد لغة عرض السعر الخاص به.
• الوسوم — عدة وسوم في خانة واحدة يفصل بينها فاصلة منقوطة: vip;contractor. وتعمل الفاصلة والشرطة العمودية كذلك، والفاصلة لا تصلح إلا داخل علامتي اقتباس: "vip, contractor".
• ملاحظات

وفي العملاء، أي قيمة لا يتعرّف عليها ربط في العملة أو النوع أو اللغة تُترك على الإعداد الافتراضي بدل رفض السطر. أما عملة المنتج فأكثر صرامة، كما يلي.

وهناك حقول لا تُستورد عن قصد: حدّ الائتمان والمسؤول وكل ما يديره ربط بنفسه كالتواريخ والنشاط. وأي عمود في ملفك لا يجد له ربط مكاناً يُعرض ضمن غير مستورد قبل التأكيد، فلا يختفي شيء بصمت.

استخدم أسماء العملاء نفسها الموجودة في سجلات طلباتك: يُطابَق سجل مبيعاتك مع العملاء برمز العميل أولاً ثم بالاسم الدقيق. واستيراد الرموز هنا هو أضمن طريقة لمطابقة سجل مبيعاتك.

حقول المنتجات

الاسم بالإنجليزية مطلوب. ويمكنك أيضاً مطابقة رمز المنتج (SKU) والاسم بالعربية والوصفين والفئة والوحدة والسعر والعملة والحالة.

العملة يجب أن تكون رمزاً يدعمه ربط. والعملة غير المدعومة تُفشل ذلك الصف ولا يحوّلها ربط إطلاقاً؛ اترك العمود لتُستخدم عملة مساحة عملك. والحالة تقبل true/false أو نعم/لا أو 1/0 أو نشط/غير نشط.

أدرج رمز المنتج — فسجل المبيعات يُطابَق مع المنتجات برمزها. والتكاليف لا تُستورد ولا تُصدَّر أبداً؛ أضفها في كل منتج إن أردت التحقق من الهوامش.

جهات الاتصال والعملاء المحتملون

تحتاج جهات الاتصال إلى الاسم الأول، والعملاء المحتملون إلى اسم. ويُستورد كلاهما بالطريقة نفسها.

الحقول المخصصة

الحقول المخصصة غير مشمولة في استيراد CSV وتصديره.

إن تُخطّيت صفوف

راجع إصلاح أخطاء الاستيراد.