استيراد سجل مبيعاتك

سجل مبيعاتك — الطلبات التي قدّمها عملاؤك قبل أن تبدأ استخدام ربط — هو ما تُبنى منه الذاكرة التجارية ومؤشرات العملاء. استورده مرة واحدة عند البداية.

اذهب إلى الإعدادات ← الاستيراد والتصدير واختر سجل المبيعات (الطلبات)، أو استخدم خطوة أدخل بياناتك أثناء الإعداد. استورد العملاء والمنتجات أولاً.

الملف: صف لكل بند في الطلب

الطلب الذي يحتوي ثلاثة منتجات يمثّله ثلاثة صفوف بمرجع الطلب نفسه.

• مرجع الطلب — مطلوب. رقم طلبك أو فاتورتك.
• تاريخ الطلب — مطلوب، بصيغة YYYY-MM-DD.
• العميل — مطلوب. الاسم الدقيق للعميل في ربط. تُرفض الصفوف التي تحمل اسم عميل غير موجود؛ فربط لا ينشئ عملاء من سجل مبيعاتك.
• رمز المنتج — مطلوب. يجب أن يطابق رمز منتج في ربط.
• الكمية — مطلوبة، أكبر من صفر.
• سعر الوحدة — مطلوب.
• العملة — مطلوبة، مثل AED أو USD.
• إجمالي الضريبة — اختياري، للطلب كله.

يجب أن تتفق كل صفوف الطلب الواحد في التاريخ والعميل والعملة وإجمالي الضريبة.

الحدود

• حتى 500 طلب في الملف الواحد، و200 بند في الطلب الواحد. قسّم السجلات الأكبر إلى عدة ملفات.
• ملفات حتى 5 ميغابايت.

إعادة الاستيراد آمنة

تُتخطّى الطلبات التي سبق استيراد مرجعها، لذا يمكنك إعادة تشغيل الملف بعد إصلاح الأخطاء دون إنشاء تكرارات.

بعد الاستيراد

تُسجَّل الطلبات المستوردة على أنها تم التسليم. افتح سجلّ الشراء لأي عميل لترى منتجاته وأسعاره وفواصله. الأنماط تحتاج إلى تكرار: تظهر المؤشرات للمنتجات المشتراة ثلاث مرات على الأقل.

إن لم تُستورد بعض الطلبات، راجع إصلاح أخطاء الاستيراد.