التصرّف بناءً على مؤشر

كل مؤشر دعوة لاتخاذ قرار. في صفحة المؤشرات، يمنحك كل صف طريقة للتصرّف.

من صف المؤشر

• إنشاء متابعة — تنشئ متابعة مرتبطة بالعميل، بعنوان واضح مثل "مراجعة إعادة الطلب" أو "اطمئنان على العميل". وإن وُجدت متابعة مفتوحة، يعرضها ربط مع تاريخ استحقاقها بدلاً من إنشاء متابعة ثانية.
• فتح العميل أو فتح عرض السعر أو فتح الفرصة — للانتقال إلى السجل ورؤية الصورة كاملة.
• لماذا يظهر هذا — الدليل وراء الصف.

عادة مفيدة

1. اقرأ الدليل.
2. قرّر: تصرّف الآن، أو لاحقاً، أو لا حاجة لأي تصرّف.
3. إن كنت ستتصرّف لاحقاً، أنشئ متابعة لتظهر في صفحتك الرئيسية عند موعدها.

متى يزول المؤشر

يزول المؤشر حين تتغيّر السجلات التي يستند إليها — لا حين تنظر إليه، ولا حين تنشئ متابعة:

• حان وقت إعادة الطلب ومتأخر عن طلبه المعتاد يزولان حين يُسجَّل طلب جديد.
• بانتظار الرد يزول حين تتغيّر حالة عرض السعر من "مُرسل".
• الفرص المتوقفة تزول حين تُنقل الفرصة أو تُعدَّل أو تُغلق أو يُسجَّل عليها نشاط جديد.

إنشاء متابعة لا يُخفي المؤشر، فلا يختفي شيء قبل أن يُتعامل مع العميل فعلاً.

ذو صلة

راجع المتابعات لمعرفة كيف تعمل المتابعات يوماً بيوم.