المتابعات

المتابعة شيء تخطّط لفعله لعميل في وقت محدّد — اتصال، أو رسالة، أو زيارة، أو إرسال سعر.

إنشاء متابعة

• من الرئيسية أو المتابعات، اختر متابعة جديدة.
• من عميل أو عرض سعر أو فرصة.
• من مؤشر — أسرع طريقة، مع تعبئة العميل وعنوان واضح تلقائياً.

أعطها عنواناً، ونوعاً (اتصال، أو واتساب، أو بريد إلكتروني، أو اجتماع، أو عام)، وتاريخ ووقت استحقاق، والعميل، والشخص المسؤول.

أين تجد متابعاتك

تجمع صفحتك الرئيسية وصفحة المتابعات متابعاتك في:

• متأخرة — تجاوزت موعد استحقاقها.
• مستحقة اليوم.
• خلال ٧ أيام.

إنجاز متابعة

اختر علامة الصح في الصف. وإن كان للعميل رقم واتساب، يمكنك فتح المحادثة من الصف نفسه. وسجّل ما حدث في السجل الزمني للعميل إن كان سيهمّ لاحقاً.

متابعات مَن تراها

يرى مندوب المبيعات متابعاته هو. ويستطيع مدير المبيعات ومَن فوقه رؤية متابعات الفريق كله. راجع الأدوار والصلاحيات.

عادة مفيدة

ابدأ كل يوم من الرئيسية: أنجز المتأخرة أولاً، ثم مستحقات اليوم.