صفحتك الرئيسية — ماذا تفعل كل يوم

الرئيسية هي أول صفحة تراها بعد تسجيل الدخول. تجيب عن سؤال واحد: ماذا عليّ أن أفعل اليوم، وأين المال؟ اقرأها من الأعلى إلى الأسفل.

١. الإجراءات السريعة

تحت التحية مباشرةً: عرض سعر جديد، ومتابعة جديدة، وعميل جديد، وعميل محتمل جديد. لا ترى إلا الإجراءات التي يسمح بها دورك.

٢. اليوم

أهم جزء في الصفحة. يعرض عدد كل مؤشر يحتاج انتباهك:

• مؤشرات العملاء — حان وقت إعادة الطلب، ومتأخر عن طلبه المعتاد، من سجل طلبات عملائك.
• مؤشرات المبيعات — بانتظار الرد، والفرص المتوقفة، من عروض أسعارك وفرصك.

اختر عرض لترى العملاء أو عروض الأسعار أو الفرص وراء كل رقم، وسبب ظهور كل منها.

٣. المتابعات

متابعاتك مقسّمة إلى متأخرة ومستحقة اليوم وخلال ٧ أيام. أنجز أي متابعة بعلامة الصح، أو افتح واتساب من الصف نفسه. راجع المتابعات.

٤. نظرة عامة على المبيعات والمسار وآخر النشاط

تحت قسم اليوم يأتي السياق الداعم: الفرص المفتوحة، وقيمة المسار، وعروض الأسعار قيد الانتظار، والمتابعات المتأخرة؛ ثم قيمة الفرص المفتوحة حسب المرحلة؛ ثم آخر النشاط. وللتحليل الأعمق، يستخدم المدراء التقارير.

أرقام مَن تراها

يرى مندوب المبيعات عملاءه وعروض أسعاره وفرصه هو. ويرى مدير المبيعات ومدير النظام والمالك الفريق كله. راجع الأدوار والصلاحيات.

روتين يومي بسيط

1. أنجز متابعاتك المتأخرة.
2. افتح كل مؤشر له رقم وقرّر ما تفعله.
3. أنشئ متابعة أو عرض سعر لكل ما تقرّر التصرّف فيه.