إعداد مساحة العمل

عند إنشاء حسابك في ربط، يظهر إعداد قصير قبل أن ترى مساحة عملك. يُكمله المالك أو مدير النظام. يمكن تغيير كل خطوة لاحقاً من الإعدادات، ويمكن تخطّي كل خطوة ما عدا اسم الشركة.

خطوات الإعداد

1. الشركة — اسم شركتك، واسمها بالعربية إن وُجد.
2. الدولة والعملة — العملة التي تُسعّر بها عادةً. تصبح العملة الافتراضية لعروض الأسعار الجديدة.
3. اللغة — العربية أو الإنجليزية لمساحة عملك. ويستطيع كل شخص تغيير اللغة في أي وقت.
4. القطاع — مجال تجارة شركتك.
5. المسار — المراحل التي تمرّ بها فرصك. أعد تسميتها لتناسب طريقة بيعك.
6. ادعُ فريقك — أضف عناوين بريد زملائك. راجع دعوة فريقك.
7. أدخل بياناتك — استورد عملاءك، ثم منتجاتك، ثم سجل مبيعاتك.
8. جاهز — اختر الانتقال إلى الرئيسية.

لماذا يهمّ سجل المبيعات عند الإعداد

تُبنى الذاكرة التجارية ومؤشرات العملاء من طلباتك السابقة. مساحة العمل الجديدة التي فيها عملاء ومنتجات بلا طلبات لا تملك بعد ما تتعلّم منه، لذلك فاستيراد سجل مبيعاتك هو الخطوة التي تجعل ربط مفيداً من اليوم الأول. استورد بهذا الترتيب ليتطابق كل ملف مع ما قبله:

1. العملاء والمنتجات
2. سجل المبيعات

إن كانت بياناتك في Excel، احفظها أولاً بصيغة CSV UTF-8. يمكنك تخطّي هذه الخطوة والاستيراد في أي وقت من الإعدادات ← الاستيراد والتصدير.

بعد الإعداد

تعرض الخطوة الأخيرة ما يلي: افتح سجلّ الشراء لأحد العملاء، وراجع المؤشرات، وأنشئ أول عرض سعر، وأنجز متابعة.