إضافة العملاء

اذهب إلى العملاء واختر عميل جديد. اسم الشركة وحده مطلوب، ويمكن إضافة الباقي لاحقاً.

التفاصيل

• اسم الشركة والاسم بالعربية — كيف يظهر العميل في كل مكان في ربط وفي عروض الأسعار.
• النوع — شركة أو جهة حكومية أو فرد.
• الهاتف وواتساب — يُستخدم رقم واتساب في أزرار واتساب في صفحة العميل وعروض الأسعار والمتابعات.
• البريد الإلكتروني والعنوان والمدينة والدولة.
• العملة وشروط الدفع لهذا العميل.
• اللغة المفضلة — لغة مستندات هذا العميل افتراضياً.
• الرقم الضريبي والوسوم.
• المسؤول — مندوب المبيعات المسؤول عن العميل. يرى المندوب العملاء المسؤول عنهم فقط، ويرى المدراء الجميع.

استخدم الاسم نفسه في كل مكان

عند استيراد سجل مبيعاتك، يُطابَق كل طلب مع العميل باسمه الدقيق في ربط. اجعل الأسماء متطابقة مع سجلات طلباتك، وإلا فسيُبلغك الاستيراد بعدم وجود عميل مطابق.

إضافة عملاء كثيرين دفعة واحدة

إن كانت لديك قائمة عملاء جاهزة، استوردها من ملف CSV بدلاً من إدخال كل عميل يدوياً.

التالي

افتح العميل لترى صفحة العميل، بما فيها سجلّ الشراء بعد وجود طلبات.