صفحة العميل

افتح أي عميل من العملاء أو من أحد المؤشرات أو من البحث. تجمع الصفحة كل ما يعرفه ربط عن هذا العميل.

التبويبات

• سجلّ الشراء — الذاكرة التجارية للعميل: ماذا يشتري، وكل متى، وبأي سعر. راجع قراءة سجلّ شراء العميل.
• جهات الاتصال — الأشخاص الذين تتعامل معهم لدى هذا العميل.
• الفرص — الفرص المفتوحة والمغلقة.
• عروض الأسعار — كل عروض الأسعار مع حالتها.
• الطلبات — كل الطلبات، وهي مصدر سجلّ الشراء.
• المتابعات — ما هو مخطّط مع هذا العميل.
• السجل الزمني — المكالمات والرسائل والملاحظات وتغييرات المراحل وغيرها من النشاط، الأحدث أولاً.

التصرّف من صفحة العميل

• واتساب يفتح محادثة مع رقم واتساب العميل، مع رسالة جاهزة يمكنك تعديلها.
• عرض سعر جديد يبدأ عرض سعر لهذا العميل.
• تعديل يغيّر بيانات العميل.

حين يكون سجلّ الشراء فارغاً

يمتلئ سجلّ الشراء بعد أن تكون للعميل طلبات في ربط. إن كانت لديك طلبات سابقة في نظام آخر، استورد سجل مبيعاتك.